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高银金融集资13.98亿港元偿还债务

10月11日晚间,高银金融发布公告称,该公司拟以每股1元配售最多近13.98亿股新股,集资约13.98亿港元,同时,励志辞任高银金融的副主席及非执行董事。

10月9日交易时段后,高银金融透过配售代理天泰金融服务有限公司以每股1港元配售合共最多13.98亿股新股份予不少于6名承配人,集资13.98亿港元。

于本公告日期,高银金融已发行6,990,651,992股股份。假设该公司已发行股本于本公告日期至完成日期期间并无变动,配售事项下最多1,398,130,398股配售股份相当于该公司于本公告日期之已发行股本6,990,651,992股股份约20%;及经发行所有配售股份扩大后之已发行股本8,388,782,390股股份约16.67%。

此外,该集团指,每股配售价较股份停牌收报1.01元折让约0.99%,而该批新股占扩大后股本约16.67%,主席潘苏通及高银环球控股所持股权由70.86%摊薄至59.05%。

高银金融提到,假设所有配售股份透过配售协议成功配售,则配售事项的所得款项总额将为13.98亿港元。配售事项所得款项净额(经扣除配售佣金及其他成本及开支)估计约为13.84亿港元,相当于每股配售股份的发行价净额约为0.99港元。配售事项所得款项净额拟用作于偿还债务及集团一般营运资金。

值得一提的是,10月9日,高银金融(集团)有限公司公告披露,马励志辞任高银金融副主席及非执行董事,自2020年10月9日起生效。

据观点地产新媒体获悉,马励志辞任高银金融的副主席及非执行董事,自2020年10月9日起生效。此外,该公司董事会与马励志同拟,马励志将出任该公司高级顾问,并将继续为该公司提供财务及重组咨询协助。

资料显示,马励志,五十二岁,现为长江集团执行委员会委员兼企业业务发展部总经理。彼于不同行业的业务管理累积逾30年经验。马励志持有财务学商学士学位及环球企业管理学文学硕士学位。现为香港明爱宾馆及餐饮服务委员会委员,亦为加拿大英属哥伦比亚大学President’sCircle,其文学院以及其商学院咨询委员会委员。彼亦担任置富产业信托(于香港上市)管理人置富资产管理有限公司及泓富产业信托(于香港上市)管理人泓富资产管理有限公司之非执行董事。马励志亦担任和记电讯香港控股有限公司(于香港上市)非执行董事黎启明替任董事。

值得一提的是,7月中旬,市场传出的长江实业是否有意担任白武士协助高银金融渡过难关,而马励志回应媒体称,会积极研究高银的财务状况及负债情况。

7月22日,高银金融发布公告称,马励志已获委任为公司副主席及独立非执行董事,均自2020年7月23日起生效。公告称,彼将会主力向公司及其附属公司提供财务及重组咨询协助。

一天之后,高银金融再度发布公告称,马励志已由公司独立非执行董事调任为非执行董事,自2020年7月23日起生效,以便彼能对公司及其附属公司财务及重组事宜投入更多的时间及参与。